金融理财的目的、内容与意义
CFP制度的发展历程与理念
金融理财师的执业流程与标准
金融理财师的道德准则与职业操守
金融理财师的责任与纪律规范
理财基本技能
家庭财务报表与财务预算
客户价值取向与行为特性
理财工具:计算器与电子表格运用
理财环境
经济学基础
金融机构的功能与监管
理财与法律
家庭理财综合
居住与房产投资规划
信用与债务管理
教育金规划
特殊事件理财规划
投资规划
货币的时间价值与利率相关计算
投资组合理论与资产定价模型
货币市场与债券投资分析
股票投资分析
外汇与衍生性金融产品投资分析
效率市场假说
共同基金投资分析
投资组合资产配置实务
投资绩效评估与投资组合调整策略
风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
保险需求分析与保单规划
人身保险产品概念
财产保险产品概念
投资型保险产品概念
员工福利与退休规划
薪酬与员工收入
社会福利与薪酬扣除
企业福利与薪酬扣除
退休计划原理
税务筹划与遗产规划
所得税基础
个人税务筹划概述
遗产规划概述
综合理财规划案例示范与讨论
案例分析指导
案例分析
承诺1、我所发信息都是正规个人、企业、机构信息
承诺2、我发布(1家或多家)合作企业(机构)信息时候,得到了相关(1家或多家)合作企业(机构)的许可或默许
承诺3、所发信息如果侵害到(1家或多家)个人、企业(机构)合法权益,相关个人、企业(机构)可以及时联系我协商处理。
承诺4、所发信息不违法、不骗人,我对所发信息负责,对所发的合作企业(机构)信息负责。