v 简介
金融理财师(Associate Financial Planner)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融专业人才。金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。作为一名金融理财师,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。
v 出证单位
中国注册理财规划师协会。
v 适合人群
1.银行工作人员
2.证劵公司工作人员
3.理财投资公司工作人员
4.社会投资理财顾问人员。
v 报名时间
每周两期随时报名
v 报名材料
1、2寸蓝底电子档登记照片(电子照片为原始照片,像素不小于640×480)
2、学历证书扫描件;
3、身份证正反面扫描件
v 查询网址
中国注册理财规划师协会http://www.cfp.org.cn。