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随着年初至今市场累积较大涨幅，市场估值修复已过半，后续盈利的重要性将增加。我们预计在稳增长及减税降费等政策综合作用之下，A股上市公司盈利有所复苏是大概率事件，短期市场上涨节奏可能趋缓但结构依然积极可为。行业配置建议关注，
1）符合中国消费升级与产业升级方向的优质蓝筹股；
2）关注落后及预期较低的板块中基本面可能改善的领域，包括汽车、酒店旅游及部分周期板块。
此外，近期关注：1）年报和一季报；2）中美贸易磋商；3）3月及一季度经济活动数据；4）地产动态。
历史数据显示，M1与M2的同比增速之差领先中周期煤价变动，也可很好解释煤炭板块超额收益，社融规模持续扩张或带动M1增速加快，或在中期带动煤价上涨，加之目前供需预期的双向修正利好煤价预期改善，且板块估值水平接近历史底部，板块近期表现有望持续活跃。
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